Вся эта история начинается с одного обещания, данного в детстве. Уилл Серфорт, парень без капли магии, поступил в престижную академию Регарден, чтобы пробиться на вершину и встать вровень с подругой детства Эльфарией. Та уже сидит в башне среди пятёрки сильнейших магов, Магия Венде, а над ним здесь потешаются даже первокурсники. Но вместо того чтобы сдаться, он молча машет мечом в подземельях, зарабатывая баллы не заклинаниями, а проломленными черепами монстров. Мир вокруг сошёл с ума от магии, и твоя ценность тут измеряется исключительно тем, насколько красиво ты умеешь поджечь куст или заморозить лужу. Уилл не способен высечь даже искру. Вообще ноль. Пустота. И с таким багажом он припёрся в академию Регарден, где таких, как он, принято топтать ради забавы. Всё ради дурацкого обещания Эльфарии, подруге из приюта, которая взлетела до небес и теперь защищает людей от демонов за барьером. Пока Уилл гниёт на шестом курсе, заваливая даже простейшие тесты, он таскает на себе отстающих в подземелье, впитывает чужую магию и направляет её через клинок. Эта сборная солянка из ключевых событий напомнит, как он впервые схлестнулся с надменным огненным наследником Шионом Ольстером, считавшим его грязью под ногами, и как сам же Шион потом огрёб. Как за парнем, который не умеет колдовать, начала охоту вся академия, когда выяснилось, что его сила ломает привычные правила. Тут и про верную подругу Колетт, что пылинки с него сдувает, и про ледяную Эльфарию, следящую за ним из высокой башни, понимая, что этот бездарь однажды перевернёт их мирок с ног на голову. Если вы подзабыли, кто кому навалял и почему на человека без магии смотрят как на ходячую катастрофу, этот эпизод быстро наведёт порядок в голове.